Новости за 05.05.2017

Cтали известны параметры возможной сделки по продаже С-400 Турции: $500 млн за дивизион. Как известно, в среду прошли переговоры президентов двух стран. Однако пока о результатах переговоров практически ничего не известно. Рынок вооружений далеко не всегда прозрачен, очень многое зависит от конкретных параметров сделки, однако мы оцениваем возможную цену поставок как справедливую, ближе к верхней границе. Речь идет о поставке четырех дивизионах, но сумма сделки для Турции слишком велика, Россия готова предоставить кредит. Читать дальше...

В это воскресенье состоится второй тур президентских выборов во Франции. В нём примут участие центрист и глобалист Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Согласно последних опросов OpinionWay, Макрона готовы поддержать 62% французов (максимальный показатель после 1 тура), а Ле Пен -38%. Кроме того, 63% граждан Франции посчитало, что Эммануэль Макрон смотрелся убедительнее Ле Пен в политических дебатах по ТВ 3 мая. Некоторые коррективы в результаты могут привнести празднование Дня победы над фашизмом во Франции ... Читать дальше...

Американская валюта пыталась укрепиться в первой половине дня, но в целом по-прежнему пребывает под давлением против основных валют за исключением сырьевых, которые пострадали от обвала цен на нефть. EURUSD вернулась к годовым максимумам немногим ниже отметки 1.10, а GBPUSD тестирует максимумы в районе 1.2960. В апреле уровень занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора продемонстрировал внушительный рост на 211 тыс. против прогноза на уровне 190 тыс.

Во второй половине дня на российском фондовом рынке продолжается умеренное снижение индексов. Нефть все еще остается под давлением, попытки восстановления не дают результатов, но некоторое ослабление давления на котировки позволило отечественным площадкам воздержаться от более агрессивных продаж. После публикации позитивной статистики по рынку труда США рисковые активы смогли сократить потери. Уровень безработицы в апреле неожиданно снизился до 10-летнего минимума до 4,4% от 4,6% и прогноза роста до 4,7%. Читать дальше...

Activision Blizzard (ATVI), один из ведущих мировых производителей видеоигр, представил финансовый отчет за 1-й квартал 2017 г. Скорректированная выручка выросла на 31.2% г/г до $1.20 млрд., превысив консенсус-прогноз на уровне $1.09 млрд. При этом цифровые продажи более чем удвоились и составили свыше 80% общей выручки. Фокус на цифровые каналы продаж позволил улучшить показатели прибыльности, в частности, операционная рентабельность поднялась на 1.5 п.п. до 29.3%. Улучшению результатов способствовала высокая популярность игры Overwatch... Читать дальше...

Сильное снижение нефтяных котировок более чем на 8% за последние два дня вызвано стечением большого количества факторов. На фоне неопределенности дальнейшей пролонгации ограничений на следующее полугодие от стран ОПЕК+, рост добычи со стороны сланцевиков США, а также Ливии и Нигерии, которые не вошли в соглашение заставляет рынки нервничать. Кроме того, торможение китайской экономики начало давить на весь рынок сырья, включая цены нефть. Тем не менее мы полагаем дальнейшего снижения котировок пока ограничено. Читать дальше...

Внимание участников рынков сосредоточено на президентских выборах во Франции, второй тур которых пройдет в воскресенье, а также на данных по рынку труда США, выходящих сегодня во второй половине дня. Опросы общественного мнения указывают на то, что следующим президентом Франции будет лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон, который должен опередить лидера праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Первые экзит-поллы выборов будут обнародованы вечером в воскресенье, окончательные результаты станут известны уже в понедельник. Читать дальше...

Котировки черного золота испытали сильнейшее падение за последнее время. Произошло это на фоне слухов о том, что Россия может не присоединиться к продлению сделки по сокращению добычи.
Стоило нам только вчера написать, что рынок нефти висит на волоске и Brent может упасть до 45 - 47 долларов за баррель, как это и произошло. Июльский контракт на поставку североморской нефти в пятницу утром опускался чуть ниже 47 долларов. Виновником такого снижения называют Дмитрия Пескова, который сказал, что... Читать дальше...

Сегодня страсти на мировых рынках поутихли. После вчерашнего обвала сырьевые валюты, включая рубль, замедлили падение. Массовая паника в рисковых активах была спровоцирована распродажами в сырьевом сегменте, где Brent достигла ноябрьских минимумов и сейчас робко пытается отыграть потери.
Рубль не смог позволить себе проигнорировать столь агрессивное снижение цен на черное золото и резко упал в цене. Это движение усилило желание игроков зафиксировать прибыль после недавнего снижения ставки ЦБ РФ и в преддверии длинных праздничных выходных. Читать дальше...

В пятницу фондовые индексы РФ торгуются в красной зоне, отыгрывая вчерашний обвал сырьевых рынков. При этом просадка выглядит умеренной, что отчасти обусловлено сегодняшними попытками нефти отойти от минимумов. К 14.45 мск. ММВБ снижается в пределах 0,4%, удерживаясь ниже уровня 2000 пунктов. РТС теряет 0,8% до 1073 в условиях ослабления национальной валюты. Рубль торгуется с незначительными изменениями, удерживаясь вблизи минимумов середины марта в паре с долларом, который расположился над уровнем 58 руб.

Днем в пятницу российский рубль незначительно корректируется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,33 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 63,94 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные составляют 58,53 руб. за американскую валюту и 64,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 96 и 151 копейку соответственно. Регулятор очень давно не менял курсы валют столь существенным образом, не говоря уже о том, что фаза пересмотров на повышение длится три банковских дня подряд.

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под интенсивным давлением по мере того как рост добычи в США нервирует инвесторов, давая основания полагать, что он может свести на нет усилия ОПЕК по балансировке рынка.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 5 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 47,88 доллара за баррель, теряя по итогам недели 7,9%. Одновременно американский эталон WTI стоил 44,80 доллара за баррель, снижаясь за этот же период на 8,9%. Читать дальше...

Рубль продолжит ослабевать перед длинными выходными и президентскими выборами во Франции. Цена нефти марки Brent упала на 7% до $47,2 за баррель из-за роста добычи нефти в США с ноября 2016 года при том, что OПЕК и страны вне картеля сокращают добычу в рамках ранее озвученной сделки. Это приводит к уравновешиванию эффекта влияния на цены. Также отметим, что указ Президента США о добыче нефти на территории федеральных земель и вод позволяет прогнозировать увеличение добычи американскими нефтяниками, что снова негативно скажется на ее цене.

В четверг, 4 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали уверенный рост, причем региональный индикатор STXE 600 достиг наибольшего с августа 2015 г. уровня, а французский CAC 40 подскочил до девятилетнего максимума. Игроки с оптимизмом восприняли квартальные отчеты ряда крупных компаний и вышедшие в регионе статистические данные.

По сообщениям ФНС, за 1 квартал 2017 года в российский бюджет поступило дополнительных 2 млрд рублей от НДС, уплаченного иностранными IT-компаниями, работающими в России. Напомним, что с 1 января текущего года в России вступил в силу закон, согласно которому, работающие на территории РФ филиалы иностранных компаний сектора IT, медиа и телекоммуникаций обязаны стать налоговыми резидентами РФ и платить НДС в российский бюджет в размере 18%, как и аналогичные российские компании. Как сообщает ФНС, с... Читать дальше...

В последний день торговой недели российские индексы открылись на отрицательной территории. Вчерашний массовый обвал товарно-сырьевого рынка повлек бегство от рисков, ударив по мировым фондовым площадкам и валютам развивающихся рынков, что нашло отражение в динамике отечественных активов. ММВБ вернулся под отметку 2000 пунктов и пока снижается умеренно, в пределах 0,4%. Однако долларовый РТС ощущает на себе более внушительное давление, теряя свыше 1% из-за резкого ослабления рубля.

Продолжаются распродажи сырья и других активов.. Они вызваны прежде всего проблемами с ликвидностью на китайском финансовом рынке. Инвесторы пытаются лихорадочно избавится от китайских активов всех типов - и от гособлигаций, где доходности подскочили до максимума за два года, и от акций, и от позиций в сырье. Проблема в том, что вывести деньги из Китая очень сложно, для этого используют единственный малоконтролируемый рынок - это рынок криптовалют.

В четверг, 4 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 101,25 коп. (+1,77%), до 58,39 руб., курс евро – на 166,50 коп. (+2,66%), до 64,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,0 млрд (+100,00%), евро/рубль – 387,7 млн евро (+74,63%).
Центральный банк России с 5 мая повысил официальный курс доллара США на 47,87 коп., до 57,5714 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 62,7298 руб., что выше предыдущего дня на 40,74 коп.

Накануне котировки нефти сорта Brent обвалились к минимумам 30 ноября на подходе к отметке 48, потеряв внутри дня 4,5%. На утренних торгах цены продолжили падение, отметив новые минимумы на 46,64. С начала недели актив дешевеет уже почти на 9%. При этом на рынке черного золота не произошло ничего феноменального, чтобы вызвать такой масштабный всплеск продаж. Скорее здесь имеет место быть так называемый накопительный эффект. В последнее время котировки, находясь под гнетом негативных новостей из США, держались из последних сил. Читать дальше...

Рубль не всегда игнорирует нефть. Когда ему нужно падать, он падает на нефти. И в четверг Brent дал все основания для падения рубля. Причем запустили этот цикл российские власти! Совпадение? Не думаем.
Пробой уровня 50 долл./барр. по Brent состоялся на словах пресс-секретаря Пескова о дальнейших объемах добычи. Он поставил под сомнение продление соглашения с ОПЕК по сокращению объемов добычи. И рынку этого оказалось достаточным, чтобы отправить нефть к минимуму 30 ноября прошлого года.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается негативным. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent опустились в район $47 за баррель на фоне агрессивных продаж хедж фондов, играющих на понижение в преддверии публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику.