Новости за 10.05.2017

Новую рабочую неделю российские индексы начали на позитивной ноте. ММВБ растет на 0,79%. РТС добавляет 1,51% под влиянием валютного фактора. В лидерах роста Система (9,42%), Мостотрест (3,45%) и Юнипро (3,35%).
В аутсайдерах оказались Уралкалий (-3,06%), НорНикель (-1,93%) и ММК (-1,73%). Итоги французских выборов временно успокоили рынки. Победу одержал Эммануэль Макрон. Хотя впереди могут быть новые потрясения, так как предстоят парламентские выборы. А без поддержки парламентского большинства... Читать дальше...

Президентом Республики Корея на выборах 7 мая был избран 64-летний лидер левоцентристско-демократической партии «Тобуро», в прошлом правозащитник Мун Чжэ Ин. Новый президент на выборах получил более 41% голосов избирателей, вдвое обогнав ближайшего конкурента от правящей партии. К выборам президента Южной Кореи внимания европейского и евроатлантического сообщества, равно как и России, уделялось несколько меньше, чем выборам во Франции. Однако за процессом пристально наблюдали в США, Китае и в Юго-Восточной Азии... Читать дальше...

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2% и ожидает роста российской экономики на 1,4% в следующем году. Об этом говорится в докладе банка. Российские оценки близки к точке зрения западных коллег. Минэкономразвития РФ в базовом варианте прогнозирует подъем российской экономики на 2% в 2017 году. ЦБ РФ ожидает роста ВВП в интервале 1-1,5%. ЕБРР оценивает спад экономики России за 2015-2016 годы в размере 3%. Изначально три года назад западные рейтинговые агентства и аналитики... Читать дальше...

После вчерашнего подъема американская валюта преимущественно пребывает под давлением, корректируясь от почти 2-месячных максимумов в паре с иеной и слегка отступая в парах с европейскими конкурентами. USDJPY сползла под отметку 114.00, но пока удерживается неподалеку от психологического уровня, сохраняя шансы на возобновление роста. Под занавес вчерашних торгов рост доллара сменился коррекцией на известиях о том, что Трамп решил уволить директора ФБР Джеймса Коми, который, по словам президента, не справляется со своими обязанностями.

Во второй половине дня российские фондовые индексы сохраняют позитивный настрой, но демонстрируют консолидацию на достигнутых ранее уровнях, не решаясь на более активный подъем. Европейские индексы выправились после просадки на старте сессии, тогда как американские фьючерсы указывают на слабое открытие. По всей видимости, площадки будут отыгрывать решение Трампа отправить директора ФБР в отставку. Известия из Вашингтона также слегка надавили на доллар по всему спектру рынка, что позволило рублю перейти к росту ... Читать дальше...

Общий размер премий, выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти», составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла лишь 14,663 млн руб. Представитель компании пояснил, что в первом квартале членам правления была выплачена премия за реализацию сделок по выкупу у государства 50,08% акций «Башнефти» и продаже инвесторам 19,5% самой «Роснефти». Тема доходов менеджмента государственных компаний в России наверно является вечной, так как доля государства в экономике составляет 70%... Читать дальше...

Российский рынок начал сокращенную торговую неделю ростом, хотя импульс носит ограниченный характер в силу неоднозначного настроя инвесторов на зарубежных площадках и неубедительных попыток восстановления цен на нефть. Brent прибавляет внутри дня 0,3%, пытаясь отстоять отметку 49. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются в среднем на 1%, а рубль укрепляется к доллару и евро на 0,19% и 1,39% соответственно. После обвала на прошлой неделе котировки АФК «Система» восстанавливаются почти на 6%, а на открытии... Читать дальше...

Котировки черного золота замерли ниже уровня 50 долларов за баррель марки Brent. И ситуация на рынке энергоносителей очень похожа на затишье перед бурей. На прошлой неделе мы видели снижение нефтяных фьючерсов ниже 50 долларов за баррель, это может быть только началом. Вполне вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится и котировки черного золота упадут до 47 долларов за баррель, а возможно будут даже прорывы в район 45. Для того, чтобы изменить расстановку сил между быками и медведями на нефтяном рынке... Читать дальше...

Российский рубль торгуется в среду неоднородно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,96 руб. (+0,05%). Евро падает на 1,2% и стоит 62,99 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 11 мая, составляют 58,08 руб. за американскую валюту и 63,26 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 45 и 97 копеек соответственно. Цены на нефть сегодня остаются в хорошем плюсе. Баррель Brent торгуется по $49,27 (+1,1%). Пока россияне отдыхали на майских каникулах... Читать дальше...

Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, рубль на открытии биржевой сессии смог укрепиться с отметки 58,35 руб./долл. до 57,95 руб./долл. Далее торги сместились за границу 58,00 руб./долл. В целом можно отметить, что длинные выходные российская валюта перенесла без существенных потерь. Основное давление оказывает снижение цен на нефть – стоимость нефтяных контрактов колеблется в районе 49,00-49,25 долл./баррель.

На нефтяном рынке после значительного падения наблюдает локальная консолидация. В частности нефть марки Brent стоит возле нижней границы восходящего канала от марта 2016 года 47,90 долларов за баррель. Сильное падение с начала апреля было спровоцировано неопределенность со стороны ОПЕК+, а именно, инвесторов смущал тот факт будут ли продлены ограничения по добыче нефти на следующее полугодие и нарастающая активность со стороны сланцевиков США, на что отчетливо указывает статистика от Baker Hughes... Читать дальше...

Российская валюта вернулась к полноценным торгам после длинных праздничных выходных в РФ. Пока на отечественном рынке не наблюдается резких движений, торги проходят довольно спокойно. Евро дешевеет к рублю, отыгрывая недавний повсеместный отскок единой валюты на волне фиксации прибыли после победы Макрона на французских выборах. Интерес к риску немного ослаб, но в целом сохраняется, выступая своеобразной опорой для нашей валюты, как и попытки восстановления цен на нефть, которые, впрочем, пока не внушают доверия.

Во вторник, 9 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов за исключением Nasdaq Composite, который достиг рекордного максимума.
Публиковавшиеся квартальные отчеты в большинстве своем были неплохими, но у американского рынка акций не нашлось сил реагировать на них должным образом – мотивация к ралли подрастерялась после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, явившейся абсолютно ожидаемым и закономерным событием. Стоит отметить... Читать дальше...

Тихо на глобальных рынках и только вдоль линии этого спокойного тренда периодически возникают люди из Северной Кореи, которые делают пугающие (слегка) инвесторов заявления. Так во вторник представитель Северной Кореии заявил, что его страна продолжит ядерные испытания, а в случае угрозы готова превратить американские военные активы в пепел. Эти слова вызвали достаточно резкий рост японской валюты, почти на полфигуры к доллару и остановили рост на американском фондовом рынке.

Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 10 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 48,97 доллара за баррель, теряя с открытия недели 1,8%.

В последние несколько лет инвесторы часто ошибались в оценках шансов радикально настроенных политиков, делая ставку на то, что казалось предсказуемым и разумным исходом политических событий. Если оглянуться в прошлое, череда крупных политических неожиданностей, пожалуй, началась с победы в январе 2015-го на парламентских выборах в Греции левой оппозиции, возглавляемой достаточно радикальным Алексисом Ципрасом. Уставшие от перманентного кризиса государственных финансов и давления международных кредиторов греки проголосовали за партию СИРИЗА... Читать дальше...

В пятницу, 5 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,50 коп. (-0,8%), до 57,93 руб., курс евро – на 43,25 коп. (-0,67%), до 64,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,1 млрд (-7,27%), евро/рубль – 387,7 млн евро (-15,03%).
Центральный банк России с 6 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 96,68 коп., до 58,5382 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,2398 руб., что выше предыдущего дня на 151,00 коп. Читать дальше...

Баррелю Brent не удается привлечь покупателей, несмотря на перепроданность. Актив продолжает торговаться вблизи полугодовых минимумов, будучи не в силах вернуться выше отметки 50. Эту торговую пятидневку цены начали снижением после трех предыдущих недель медвежьего хода.
В сырьевом сегменте по-прежнему не наблюдается поводов для покупок, а вот драйверов падения - хоть отбавляй. Трейдеров продолжают тревожить успехи сланцевой индустрии США, где число активных буровых снова выросло на прошлой неделе. Читать дальше...

Индекс ММВБ откроется ростом на фоне увеличения стоимости американских и азиатских фондовых индексов. Кроме того, в течение майских праздников в России целый ряд депозитарных расписок на российские акции продемонстрировали рост. Так, например, лондонские расписки АФК «Система» торгуются с премией в 14% относительно базовых бумаг, расписки МТС, Сбербанка и Лукойла торгуются с премией 7%, 3,4% и 1,8% соответственно. Поэтому инвесторы поторопятся купить базовые акции, чтобы отыграть разницу в ценах между расписками и базовыми акциями.

Политическая ситуация в ЕС и в мире стабилизировалась. Геополитические страхи относительно Северной Кореи и Сирии отступили, Марин Ле Пен, как и ожидалось (на этот раз политологи угадали) на прошедших выходных проиграла выборы во Франции. FOMC также оказался предсказуем. В соответствии с рыночными ожиданиями он сохранил ставку в диапазоне 0.75%/1.00%. Согласно сопроводительному заявлению, рынок труда продолжает улучшаться даже в условиях замедления темпов роста экономической активности. Расходы домохозяйств выросли незначительно... Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики.

Российский рынок акций закончил торги в пятницу нейтрально. Инвесторы явно не стремились активно торговать перед длинными выходными и итогами выборов во Франции, которые могут преподнести сюрприз. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+2,12%) и нефтехимического (+0,76%) секторов, а среди снизившихся были бумаги компаний энергетического (-0,47%) и нефтегазового (-0,39%). Индекс ММВБ снизился на 0,03% к концу торговой сессии и закрылся... Читать дальше...